ТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВПЛИВ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

10/2/2018

США, Китай та Велика Британія швидше за інших починають впроваджувати політику економічного націоналізму, яка матиме безпосередній вплив на R&D.

Країни, які реалізовуватимуть політику економічного націоналізму, що вплине на діяльність інноваційних компаній

Джерело: Global Innovation 1000 2017 study


Економічний націоналізм передбачає посилення внутрішнього контролю над функціонуванням економіки, ринків праці та капіталу, введення тарифів та інших обмежень.


США, Китай та Велика Британія є країнами, чиї програми досліджень та розробок найбільше підпадають під ризики:

- якщо політика США щодо надання студентських та робочих віз стане обмежувальною, суттєво скоротяться потоки іммігрантів, які займають значну частину робочих місць у галузі високих технологій, науки та техніки;

- у Великій Британії така політика призведе до послаблення рівня програм досліджень і розробок;

- у Китаї в 2017 році вперше спостерігалося скорочення корпоративних R&D витрат на 3,3%.

Канада, Німеччина та Франція, навпаки, швидше за все, отримають переваги від реалізації політики економічного націоналізму в сфері R&D.


ІНДЕКС ЧИСТОГО РИЗИКУ

Джерело: Global Innovation 1000 2017 study

Більше половини компаній очікують на поміркований чи значний вплив політики економічного націоналізму на їхні інноваційні дослідження. Майже половина компаній у Північній Америці та по всьому світу у відповідь на таку політику планують внести зміни до своїх R&D програм протягом наступних двох років.

Коли компанії, ймовірно, змінять свої R&D програми у відповідь на політику економічного націоналізму

Джерело: Global Innovation 1000 2017 study

Невизначеність в економічній політиці стала причиною безпрецедентного зменшення на 19% узгодженості між інноваційними та бізнес-стратегіями.

Узгодженість інноваційної стратегії з бізнес-стратегією (2014-2017)

Джерело: Global Innovation 1000 2017 study


Великі компанії частіше прогнозують зміни і швидше за інших вживають відповідних заходів. У свою чергу, середні та малі компанії мають сумніви в тому, що економічний націоналізм тягне за собою необхідність змін у R&D стратегіях.

Економічний націоналізм призведе до заміни існуючої інтегрованої та взаємозалежної мережі на самодостатніші, функціональніші вузли R&D. Компаніям доведеться шукати способи управління більшими витратами, які вони понесуть за цією моделлю.


Імовірність зміни напрямів R&D за умов впровадження економічного націоналізму через зростання доходів

Джерело: Global Innovation 1000 2017 study

У 2017 році загальний обсяг витрат на R&D топ-1000 глобальних інноваційних компаній зріс на 3,2% - до 701,6 млрд дол., уперше за 12 років перевищивши позначку в 700 млрд дол.

Витрати на R&D топ-1000 глобальних інноваційних компаній

у 2005–2017 рр., млрд доларів

Джерело: дані Bloomberg, дані Capital IQ, 2017 Global Innovation 1000 study


У 2017 році загальний обсяг доходів топ-1000 глобальних інноваційних компаній знизився на 2,5%.

Доходи топ-1000 глобальних інноваційних компаній

у 2005–2017 рр., трлн доларів

Джерело: дані Bloomberg, дані Capital IQ, 2017 Global Innovation 1000 study


Інтенсивність досліджень і розробок зросла на 4,5%, а дохід глобальних топ-1000 інноваційних компаній скоротився на 2,5%, що обумовлено зниженням доходів хімічних та енергетичних копаній на 14,5%. Це пояснюється насамперед падінням доходів через зниження цін на нафту в хімічній та енергетичній галузях.

Галузеві доходи у 2005–2017 рр., трлн доларів

Джерело: дані Bloomberg, дані Capital IQ, 2017 Global Innovation 1000 study

Інтернет-компанії та компанії, що продають програмне забезпечення, продовжують вкладати все більше коштів у дослідження й розробки (на 16,1% порівняно з 2016 роком), тоді як охорона здоров'я, друга галузь за обсягами таких витрат, збільшила їх на 5,9%.

Частка витрат на R&D компаній-виробників обчислювальної та електронної техніки, автомобілів та медичного обладнання склала 61,3% в 2017 році - майже на такому ж рівні, що й у 2016 році. Медичні компанії до 2018 року витрачатимуть найбільше коштів на потреби R&D.

У 2017 році інноваційні компанії загалом витратили на дослідження та розробки 701,6 млрд доларів.



Галузеві витрати на R&D у 2017 році, %

Джерело: дані Bloomberg, дані Capital IQ, 2017 Global Innovation 1000 study


На регіональному рівні японські компанії вперше за п’ять років збільшили витрати на R&D; витрати компаній США продовжують зростати найшвидше, а китайські корпорації вперше скоротили такі витрати на 3,3%.

Витрати на R&D у регіонах світу

у 2013–2017 рр., млрд доларів

Джерело: дані Bloomberg, дані Capital IQ, 2017 Global Innovation 1000 study

Європа та Японія збільшили присутність своїх компаній у топ-1000. Японія - вперше за п'ять років. Водночас вперше з 2005 року спостерігається зменшення кількості китайських компаній у цьому рейтингу.

Кількість компаній, які увійшли до топ-1000 за регіонами світу

у 2005–2017 рр.

Джерело: дані Bloomberg, дані Capital IQ, 2017 Global Innovation 1000 study

Amazon піднялася з третього місця, яке вона посідала в 2016 році, і у 2017 р. стала найбільшою дослідницькою компанією. Amazon є однією з дев'яти високотехнологічних компаній у рейтингу топ-20 та однією з 13 компаній, чия штаб-квартира розташована в США.


Toп-20 компаній за витратами на R&D

Джерело: дані Bloomberg, дані Capital IQ, 2017 Global Innovation 1000 study

Вперше за 7 років Alphabet обігнала Apple у званні найбільш інноваційної компанії. У свою чергу, Alibaba стала першою серед китайських фірм, яка потрапила до списку топ-10.

10 найбільш інноваційних компаній

Джерело: Strategy& 2017 Global Innovation 1000 analysis

Однак найбільші витрати на дослідження й розробки не завжди означають отримання найбільш інноваційного продукту. Так, Alphabet та Apple витрачає менше, ніж Amazon, проте є інноваційнішою. Так само Microsoft при менших витратах інноваційніша за Samsung.

10 найінноваційніших компаній топ-10 за витратами на R&D

Джерело: дані Bloomberg, дані Capital IQ, 2017 Global Innovation 1000 study


kvc-contacts
КВЦ "Парковий"

Організаційний комітет

Реєстрація учасників

Спікери та партнери

Слідкуйте за нами

Бажаєте отримати більш детальну інформацію?
Будь ласка, залиште Ваші контактні дані і ми перетелефонуємо
Поле Ім’я повино бути заповнено
Поле Телефон повино бути заповнено
Цей сайт використовує файли cookie для забезпечення функціональності та аналітики веб-сайту. Якщо ви хочете дізнатися більше про типи файлів cookie, які ми обслуговуємо, і про те, як змінити налаштування, прочитайте наше Повідомлення про файли cookie. Натискаючи кнопку «Я приймаю», ви погоджуєтеся на використання файлів cookie.